Hơn 15 triệu cổ phần sẽ được Nước giải khát Sanest Khánh Hoà chào bán trong đợt phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo phương án đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng, Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hoà sẽ bán đấu giá 7,97 triệu cổ phần, tương đương 24,16% vốn điều lệ với mức giá khởi điểm là 23.000 đồng một cổ phần. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức ngày 11/9 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Sanest Khánh Hoà cũng chào bán 6,93 triệu cổ phần, tương đương 21% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược. Đối tượng được lựa chọn là những đơn vị từng cung cấp bao bì lon nhôm, nắp lon hoặc thiết kế và cung cấp vật tư, bao bì sản phẩm bằng giấy cho công ty từ 2 năm trở lên. Giao dịch thực hiện thông qua phương thức thoả thuận trực tiếp với điều kiện giá bán không thấp hơn giá thấp nhất của đợt đấu giá công khai.

Bên cạnh đó, công ty sẽ bán hơn 1,24 triệu cổ phiếu, tương đương 3,8% vốn điều lệ cho người lao động. Tổng số tiền ước tính thu về từ đợt IPO vào khoảng 368 tỷ đồng.

Trong vòng hai năm sau cổ phần hoá, công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ 330 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu của Nhà nước là 51%. Công ty sẽ tiến hành làm thủ tục lưu ký và đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán theo quy định, nhưng tạm thời chưa tiết lộ thời gian và sàn niêm yết.

Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được thành lập cuối năm 2015 theo chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước UBND tỉnh Khánh Hoà. Công ty tiền thân là Nhà máy nước giải khát cao cấp Yến Sào, trực thuộc Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa.

Hiện sản phẩm của Sanest chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trong cả nước với hơn 1.000 nhà phân phối khắp cả nước. Đồng thời, các sản phẩm của Sanest cũng xuất khẩu sang các thị trường như Nhật, Mỹ, Singapore, Trung Quốc…

Theo biên bản xác định giá trị doanh nghiệp trước thời điểm cổ phần hoá, giá trị thực tế của Sanest Khánh Hoà xấp xỉ 504 tỷ đồng, cao hơn số liệu kế toán gần 154 tỷ đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 330 tỷ đồng.

Năm 2016, Sanest Khánh Hòa đạt mức doanh thu thuần 1.260 tỷ đồng, tăng hơn 32% so với năm trước và không bao gồm doanh thu của hoạt động kinh doanh thương mại là xuất vật tư qua nội bộ công ty. Lợi nhuận trước thuế đạt 95,5 tỷ đồng.

Công ty đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm nay lần lượt đạt 1.324 tỷ đồng và 100,6 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức lần đầu là 15,86%.

Trước đó, cuối tháng 6/2016, một công ty thành viên của Công ty Yến sào Khánh Hòa là Công ty TNHH MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh đã thực hiện chào bán 5 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với giá đấu bình quân 23.665 đồng một cổ phần.

Sau cổ phần hóa, Yến sào Diên Khánh có vốn điều lệ 230 tỷ đồng. Năm 2017, Yến sào Diên Khánh đề ra mục tiêu doanh thu 867 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 55 tỷ đồng.

Theo VnExpress