IPO thành công hơn 14 triệu cổ phần Tổng công ty Xây dựng Số 1

Sáng nay, 20/7, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức phiêu đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty Xây dựng Số 1 (CC1). Số cổ phần CC1 đưa ra đấu giá lần này là 14.089.100 cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, với mức giá khởi điểm là 10.300 đồng/cổ phần.
CC1IPO thành công 14 triệu cổ phần tại sàn HOSE
CC1IPO thành công 14 triệu cổ phần tại sàn HOSE

Theo thông báo của HOSE thì giá đấu thành công cao nhất trong phiên là 15.600 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 14.200 đồng/cổ phần và giá đấu bình quân 14.200 đồng/cổ phần. CC1 đã bán đấu giá thành công 100% số cổ phần chào bán và thu về tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng. Có 7 nhà đầu tư cá nhân trúng giá.

Phiên đấu giá đã thu hút 73 nhà đầu tư đăng ký tham gia. Trong đó có 2 nhà đầu tư tổ chức, 67 nhà đầu tư cá nhân trong nước và 4 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài đăng ký mua tổng cộng hơn 68,958 triệu cổ phần, gấp 4,8 lần so với số lượng cổ phần CC1 chào bán.

CC1 hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và thi công lắp đặt thiết bị máy móc công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu điện, nền móng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến áp điện. Tư vấn xây dựng, đầu tư xây dựng, kinh doanh điện năng. Kinh doanh khai thác cảng biển. Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà. Dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ.

Sau cổ phần hóa, CC1 có vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng. Cơ cấu vốn CC1 lần lượt là nhà nước nắm giữ 40%; nhà đầu tư chiến lược nắm 45%; người lao động mua ưu đãi 2,1% và bán IPO 12,81%.

Hiện nay, CC1 lựa chọn 2 cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc đăng ký mua 41,8 triệu cổ phần (tương đương 38% vốn điều lệ) và Công ty cổ phần TOP AMERICAN Việt Nam đăng ký mua 7,7 triệu cổ phần (tương đương 7% vốn điều lệ).

Được thành lập từ năm 1979, hơn 37 năm hình thành và phát triển, CC1 đã xác lập ví thế là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng uy tín hàng đầu của khu vực phía Nam. Năm 2015, CC1 đạt doanh thu hơn 5.595 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 306 tỷ đồng.Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán thì tại thời điểm cuối năm 2015, tổng tài sản của CC1 trị giá hơn 10.473 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 2.213 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số nợ phải trả của CC1 cũng lên tới 8.260 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 4.338 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn nằm ở con số 1.944 tỷ đồng và hàng tồn kho cũng đáng kể là 1.186 tỷ đồng.

Theo Ngọc Tuấn
ĐTCK