HNG trình phương án phát hành riêng lẻ 87,4 triệu cp, giá 16.000 đồng/cp

Nếu đợt chào bán thành công, HNG có thể thu về gần 1.400 tỷ đồng để cơ cấu lại tình hình tài chính doanh nghiệp.
HNG trình phương án phát hành riêng lẻ 87,4 triệu cp, giá 16.000 đồng/cp

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông về việc phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư và thay đổi nhân sự HĐQT, BKS.

Doanh nghiệp trình phương án chào bán riêng lẻ hơn 87,4 triệu cp HNG, tương đương 9,85% vốn với giá dự kiến 16.000 đồng/cp. Nếu thành công, HNG có thể thu về hơn 1.399 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành.

Mục đích đợt phát hành nhằm tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm rủi ro tài chính. Đối tượng chào bán cổ phần không được nêu cụ thể trong văn bản.

Trước đó, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) và CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc đầu tư vào CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Giai Lai (HNG) và CTCP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh (HAGL Land).

Thaco và nhóm cổ đông sẽ sở hữu 35% vốn HNG với tổng vốn đầu tư 3.800 tỷ đồng. Đồng thời, Thaco qua công ty con - CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh sẽ sở hữu 65% vốn của HAGL Land với tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng.

Theo cam kết, Thaco cũng sẽ thu xếp để cơ cấu lại các khoản nợ vay khoảng 14.000 tỷ đồng, huy động vốn đầu tư cho việc chăm sóc diện tích trồng trái cây đã có, phát triển mở rộng diện tích trồng cây ăn trái, tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 của dự án Myanmar.

Như vậy, nhiều khả năng Thaco sẽ là đối tác mua lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ trong đợt này của HNG.

Nội dung tờ trình của HNG cũng xin ý kiến về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS.

HNG đề xuất miễn nhiệm 2 Thành viên HĐQT là ông Đoàn Nguyên Thu (em trai Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức) và ông Nguyễn Ngọc Ánh, miễn nhiệm 1 Thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Hải Yến.

Doanh nghiệp trình bầu bổ sung ông Nguyễn Hùng Minh (Phó chủ tịch Thường trực Công ty Ô tô Trường Hải – Thaco) và ông Trần Bảo Sơn (Phó Tổng giám đốc Thaco) vào HĐQT, bầu bổ sung ông Đặng Công Trực (Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban Tư vấn & Kiểm toán nội bộ của Thaco) vào BKS.


NDH