EVNGenco 3 IPO chào bán 267 triệu cổ phần, dự kiến thu tối thiểu 6.500 tỷ đồng

Theo kế hoạch, vào 9h ngày 9/2, 267 triệu cổ phần, chiếm 12,83% vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGenco 3) sẽ được bán đấu giá trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE).
EVNGenco 3 IPO chào bán 267 triệu cổ phần, dự kiến thu tối thiểu 6.500 tỷ đồng

Với giá khởi điểm là 24.600 đồng/cổ phần, nếu đấu giá thành công EVNGenco 3 sẽ thu về tối thiểu khoảng 6.500 tỷ đồng.

Thời gian cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc dự kiến từ ngày 12/1. Thời gian và địa điểm đấu giá dự kiến vào 09h00’ ngày 9/2. Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý gửi Đơn về Sở GDCK trước 16 giờ ngày 10/1/2018.

Song song với việc bán đấu giá, EVNGenco 3 còn chào bán hơn 749 triệu cổ phần cho tối đa không quá 3 nhà đầu tư chiến lược, chiếm 36% vốn điều lệ. Giá bán không thấp hơn giá đấu thành công bình quân theo kết quả của đợt IPO.

Tỷ lệ đặt cọc mua cổ phần là 20% giá trị cổ phần đặt mua theo giá khởi điểm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Khối lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt chào bán là không bị hạn chế.

Theo đề án, sau cổ phần hóa, vốn điều lệ của EVNGenco 3 sẽ tăng từ 10.562 tỷ đồng lên 20.809 tỷ đồng (900 triệu USD), tương ứng hơn 2,08 tỷ cổ phần.

Trong đó, Nhà nước nắm hơn 1,06 tỷ cổ phần, tương ứng tỷ lệ 51% vốn điều lệ; 3,42 triệu cổ phần bán ưu đãi cho người lao động, chiếm 0,16% vốn điều lệ; 267 triệu cổ phần sẽ được bán đấu giá công khai (tỷ lệ 12,83% vốn) và chào bán 749,12 triệu cổ phần (36% vốn) cho nhà đầu tư chiến lược nêu trên.

Trong năm 2017, tổng công suất điện của EVNGenco 3 đạt 6.304 MW, chiếm 16% tỷ trọng toàn hệ thống điện quốc gia, cao hơn ông lớn ngành điện khác cũng sắp IPO là PV Power (4.208 MW, tỷ trọng 12%).


ĐTCK