Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền. Trái phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo 2 đợt: chuyển đổi 40%/tổng số lượng trái phiếu phát hành thành công trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành; số lượng trái phiếu còn lại được chuyển đổi vào ngày đáo hạn. Mục đích phát hành trái phiếu là để cơ cấu các khoản nợ vay của Hodeco tại các ngân hàng.
Trái phiếu được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua trái phiếu theo quy định) của tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật.
