Nếu hoàn tất thành công ở mức giá dự kiến, thương vụ này sẽ trở thành đợt chào bán cổ phiếu lớn thứ hai lịch sử công nghệ, chỉ đứng sau kỷ lục 85,7 tỷ USD từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX hồi đầu tháng này. Con số này cũng sẽ vượt qua kỷ lục 25,6 tỷ USD của ông lớn dầu mỏ Saudi Aramco vào năm 2019 và thương vụ có quy mô tương đương của Alibaba năm 2014.
Kế hoạch lên sàn này phản ánh rõ nét nhu cầu mạnh mẽ của dòng vốn toàn cầu đối với các cổ phiếu liên quan đến AI, bất chấp thị trường công nghệ và bán dẫn Mỹ đang trải qua giai đoạn biến động mạnh. Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau những đợt phát hành cổ phiếu kỷ lục trong ngành - điển hình là SpaceX của tỷ phú Elon Musk - và đón đầu làn sóng IPO dự kiến của các tên tuổi lớn trong làng AI như Anthropic hay OpenAI vào cuối năm nay.
Hiện tại, các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới đang tích cực khai thác thị trường nợ và phát hành thêm cổ phiếu để có ngân sách tài trợ cho cuộc đua mở rộng hạ tầng AI vô cùng tốn kém. Đầu tháng này, Alphabet (công ty mẹ của Google) cũng tiết lộ kế hoạch huy động tới 80 tỷ USD thông qua các đợt chào bán cổ phiếu.
"Lợi ích hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư là SK Hynix sẽ được giao dịch trên sàn Nasdaq ngay cạnh đối thủ cạnh tranh Micron. Điều này mở ra cơ hội để công ty được định giá lại một cách xứng tầm tại thị trường Mỹ", ông Ryu Young-ho, chuyên gia phân tích cấp cao tại công ty chứng khoán NH Investment & Securities, nhận định.
Nhà sản xuất chip nhớ này hiện có giá trị vốn hóa khoảng 1.200 tỷ USD và đang là một trong những cái tên hưởng lợi rõ ràng nhất từ làn sóng bùng nổ AI. Giá cổ phiếu của hãng đã tăng gấp 4 lần kể từ đầu năm đến nay, vượt trội hoàn toàn so với 2 đối thủ là Samsung Electronics và Micron (Mỹ).
Là nhà cung cấp chủ lực dòng chip nhớ băng thông cao (HBM) - linh kiện cốt lõi trong các hệ thống AI của Nvidia và Google, SK Hynix cũng vừa chính thức vượt qua Samsung trong tuần này để trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất Hàn Quốc.
Ông Sanjeev Rana, chuyên gia phân tích cấp cao tại CLSA, cho biết những kỳ vọng về việc niêm yết tại Mỹ - kết hợp với nhu cầu tăng vọt đối với chip nhớ cao cấp tại các trung tâm dữ liệu AI - chính là bệ phóng thúc đẩy đà tăng trưởng thần tốc của cổ phiếu này.
Đà tăng trưởng phi mã của giá cổ phiếu đánh dấu bước lội ngược dòng ngoạn mục của một nhà sản xuất chip từng suýt sụp đổ vì nợ nần chồng chất cách đây 2 thập kỷ. Sự bùng nổ này cũng giúp quy mô của đợt chào bán tăng mạnh so với kế hoạch ban đầu (vốn chỉ dừng lại ở mức 14 tỷ USD theo một nguồn tin tiết lộ hồi tháng 3).
SK Hynix cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Chứng chỉ lưu ký tại Mỹ (ADR) sẽ được dùng để xây dựng các nhà máy sản xuất chip mới tại Hàn Quốc, đồng thời mua sắm các thiết bị đúc chip tiên tiến.
Theo kế hoạch, nhà sản xuất chip nhớ lớn thứ hai thế giới sẽ phát hành tối đa 17,79 triệu cổ phiếu mới, tương đương 45,45 nghìn tỷ won (29,43 tỷ USD) dưới dạng ADR trên sàn Nasdaq.
Các định chế tài chính lớn bao gồm BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs và JP Morgan Securities sẽ đóng vai trò là các nhà quản lý bảo lãnh cho đợt phát hành này, SK Hynix cho biết thêm.
