An Phát Holdings lên kế hoạch bán 4,3 triệu cổ phiếu giá 25.000 đồng/CP

Tập đoàn An Phát Holdings công bố quyết định HĐQT phê duyệt phương án phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Hình thức phát hành là đấu giá công khai qua Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) và/hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Số đợt phát hành tối đa 3 đợt.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong đợt 1, công ty dự kiến phát hành tối đa 4,3 triệu cổ phiếu qua hình thức đấu giá công khai tại HoSE với giá khởi điểm 25.000 đồng/cp, tương đương mức định giá 3.560 tỷ đồng. Cổ phiếu bán qua hình thức đấu giá công khai được tự do chuyển nhượng trong khi cổ phiếu phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Toàn bố số vốn thu từ đợt phát hành dự kiến 107,5 tỷ đồng được công ty sử dụng để đầu tư Nhà máy sản xuất nguyên vật liệu sinh học tự hủy (PBAT - một polymer tổng hợp dựa trên nguồn nguyên liệu hóa thạch, có khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn). Dự án có quy mô 3 ha, diện tích xây dựng nhà xưởng khoảng 2,1ha, công suất 20.000 tấn/năm. Tổng mức đầu tư dự án là 1.490 tỷ đồng, trong đó 161,7 tỷ là nhà xưởng và 1.251 tỷ máy móc, thiết bị sản xuất.

An Phát Holdings được thành lập vào 3/2017 với mục đích trở thành công ty mẹ của nhóm các công ty con hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi ngành nhựa, sản xuất kinh kinh doanh bao bì, linh kiện nhựa kỹ thuật công nghệ cao. Đây là công ty mẹ của Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) và Nhựa Hà Nội (HoSE: NHH) với tỷ lệ sở hữu lần lượt 48,1% và 55,17%.

Hiện, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.423,8 tỷ đồng và vừa trở thành công ty đại chúng từ 9/1. Cổ đông lớn tính đến 29/11/2019 gồm Công ty TNHH IGG USA Việt Nam sở hữu 36,52%, KB Securities nắm 9,91% và bà Nguyễn Thị Tiện nắm 21%.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2018, công ty đạt doanh thu 8.027 tỷ đồng, gấp 3,2 lần 2017; lãi sau thuế 176 tỷ đồng, tăng 32%. Năm 2019 và 2020, công ty đề ra chỉ tiêu doanh thu lần lượt 11.000 tỷ và 14.000 tỷ đồng; lãi sau thuế 600 tỷ và 800 tỷ đồng. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm, EPS của An Phát Holdings là 3.433 đồng/CP.


NDH