Phát hành cổ phiếu chỉ bằng 67% giá thị trường, HPG vẫn thu về 5.000 tỷ đồng

Dự kiến phát hành hơn 252 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với giá bằng 67% giá cổ phiếu HPG đang giao dịch hiện nay, số tiền mà CTCP Tập đoàn Hòa Phát dự kiến thu về sau đợt phát hành này vẫn lên tới 5.000 tỷ đồng.
Phát hành cổ phiếu chỉ bằng 67% giá thị trường, HPG vẫn thu về 5.000 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai chi tiết chương trình chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Chủ trương này đã được phê duyệt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vừa qua.

Theo đó, Hòa Phát dự kiến phát hành thêm 252.829.223 cổ phiếu mới chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm). Giá chào bán là 20.000 đồng/cổ phiếu. Hiện tại giá cổ phiếu HPG giao dịch trên mức 29.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, mức giá chốt phát hành cho cổ đông bằng gần 70% so với giá hiện hành nhưng số tiền thu được từ đợt phát hành này vẫn được dự báo khá "khổng lồ", khoảng hơn 5.000 tỷ đồng. Thời gian chào bán dự kiến trong quý II/2017.

Trong cơ cấu cổ đông, hiện tại vợ chồng ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HPG đang nắm giữ 273,3 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 21%. Theo đó, dự kiến tham gia đợt phát hành này ông Long và vợ cần nộp thêm 1.093 tỷ đồng.

HPG dự kiến sẽ dùng làm vốn chủ sở hữu để giải ngân theo tiến độ triển khai giai đoạn 2 Dự án Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất và phần còn lại bổ sung vào vốn lưu động cho công ty. Đến nay CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất đã hoàn thành đàm phán hợp đồng thiết bị với các đối tác cung cấp thiết bị luyện kim hàng đầu châu Âu về tư vấn giám sát toàn bộ dự án, dây chuyền cán thép (Danieli – Italia), tổng thầu xây dựng, nhà cung cấp khí công nghiệp (Messer- Đức).

Trước đó, vào cuối tháng 3/2017 vừa qua, Hòa Phát cũng vừa phát hành gần 421,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông tỷ lệ 50%, tăng vốn điều lệ lên hơn 12.641 tỷ đồng như hiện nay.

Trong quý I/2017, Hòa Phát đã cho ra thị trường hơn 505.000 tấn thép xây dựng, tăng 27,9% so với cùng kỳ và thị phần tăng lên mức 24,2%. Về xuất khẩu, ngay trong quý đầu năm nay doanh nghiệp này đã xuất khẩu bằng sản lượng cả năm 2016 với hơn 52.000 tấn thép đi Mỹ, Canada, Úc, các nước ASEAN. Lợi nhuận trong quý đạt 1.935 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 3/2017, thép Hòa Phát xuất khẩu khoảng 19.000 tấn trong tổng mức tiêu thụ trên 183.000 tấn, đạt 102% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm nhẹ so với sản lượng kỷ lục 242.000 tấn của tháng 2. Mặc dù vậy, thị phần thép xây dựng Hòa Phát 3 tháng đầu năm vẫn tăng 2% so với thời điểm cuối năm 2016.

Theo lãnh đạo HPG, việc sản lượng và thị phần bán hàng tăng mạnh là nhờ một số yếu tố, trong đó có sự khởi sắc của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng chính nằm ở sức mua tăng cao của thị trường dân dụng trong quý I/2017.


Reatimes.vn